1: Der lachende vagabund
2: Tina marie
3: Rot ist dein mund
4: Hallo joe
5: Arrivederci roma
6: Marie mit dem frechen blick
7: Cantabamberra
8: Der gitarrenspieler
9: Aber du heisst pia
10: Der perlentaucher von santa margerita
11: Sie hiess tina lukretia
12: In hamburg sind die naechte lang
13: Ihr zartes laecheln
14: Meine heimat ist taeglich woanders
15: Der froehliche raeuber
16: In den strassen von roma
17: Zehntausend junge damen
18: Herrlich war die reise
19: Tiamo marina
20: Sie sagt nein, nein, nein
21: Mein herz bleibt in der heimat
22: Die ballade vom seeraeuber
23: Zwei blaue augen und roter wein
24: Einmal high, high, high
25: Hinter den blauen bergen
26: Ich bin ja nur ein troubadour
27: Das blaue meer und du
28: Addio
29: Der lachende vagabund