Le 1er juin 1974, bien qu'il n'ait pas connu de succès commercial, est considéré comme l'un des enregistrements live les plus extraordinaires des années 70. L'album a été enregistré lors d'un concert spécial au Rainbow Theatre de Londres. En plus de Kevin Ayers en tête d'affiche, un impressionnant groupe de musiciens invités, dont John Cale et Nico (tous deux anciens de Velvet Underground), Brian Eno (Roxy Music), Mike Oldfield et Robert Wyatt (ex-Soft Machine).

La setlist est une combinaison de matériel solo d'Ayers (after the break, side 2) et de contributions d'autres artistes. Deux chansons d'Eno, John Cale interprétant sa version de Heartbreak Hotel, Nico interprétant The End (by the Doors).

Il s'agit du numéro original des années 70, Island Records, UK Pressing.
Couverture :
plaque NMINT : EX/NMINT pratiquement aucune trace d'utilisation, peu d'usure de la broche, joue bien sûr parfaitement. Coffre-fort dans un boîtier intérieur en plastique.

Liste (s) complète (s) des titres sur les photos.

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