Donkere wolken pakken zich samen boven Zuid-Sepira. Lystar staat met een leger van nooit geziene omvang klaar om het hele continent opnieuw in een duister tijdperk te storten. De twaalfjarige Cyndrische kroonprins Sander en zijn vrienden zijn nog steeds in Dunstrië. Zij moeten het mythische Elfenvolk en hun oude vijand, de Sardeniërs, overtuigen om aan hun kant te strijden. Het is de enige manier om Lystars reusachtige invasiemacht het hoofd te bieden. Het wordt een race tegen de klok vol gevaren en beproevingen, en verrassende ontmoetingen...