La première mission de Will en tant que chasseur gris à part entière a lieu dans le Grand Nord, en proie à des forces magiques noires, du moins c'est ce que pensent les habitants. Will, sobre, qui ne croit pas à la magie, part enquêter avec sa petite amie Alyss. Ils découvrent que les belligérants Celtes préparent une invasion. Avec leurs amis des épisodes précédents, ils démasquent l'ennemi et contrecarrent leur plan infâme.