Quatre-vingt-dix-sept ans après qu'une guerre nucléaire a détruit la civilisation, une centaine de délinquants juvéniles sont envoyés sur Terre dans l'espoir que la planète puisse se repeupler.
C'est 6 ans plus tard, la Terre est à nouveau détruite. Il n'y a qu'une seule vallée où la vie est possible. Après 6 ans, Clarke n'a toujours rien entendu du bunker, et le groupe de l'Arche n'en a pas non plus entendu parler. Avec Madi, une fille de sang de nuit qu'elle a trouvée pendant son séjour sur Terre, elle attend de voir si elle reverra un jour ses amis. Jusqu'au jour où un grand vaisseau atterrit sur Terre, le Gagarin, un dropship de la 'Eligius (Asteroid Mining) Corporation'. Le vaisseau est plein de prisonniers qui viennent voir si la planète est à nouveau habitable après l'avoir quittée pour la 1ère catastrophe nucléaire. Ils découvrent bientôt Clarke et la capturent. Après un certain temps, le groupe de l'Arche revient également sur Terre. De plus, Eligius ouvre le bunker, car Abby s'y trouve et l'équipage d'Eligius a une maladie grave qui doit être traitée. Dans le bunker, cependant, les choses ne se sont pas bien passées. Octavia a régné avec une main lourde en tant que 'Blodreina'.
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