Penny Tilleman wordt, op weg naar haar ouders voor een vakantie, bruut vermoord door een onbekende man. Verslagen door de gruwelijke laffe actie op zijn geliefde dochter wordt Martin Tillman (Oscar winnaar James Coburn) gedreven door maar één gedachte, zijn dochters dood wreken. Aan de hand van het serienummer van het pistool start hij zijn zoektocht. Zijn jacht op de moordenaar neemt hem mee op een onheilspellende reis door heel Amerika. Van stad naar stad, van louche wapenhandelaren naar de donkere seksclubs van Las Vegas. Wanneer hij dichter en dichter bij de dader komt, moet hij de schokkende waarheid over zijn dochter onder ogen zien. Wat had zij voor vreselijk geheim te verbergen...