La mort de Buffy affecte profondément Angel et après une période de deuil, il retourne à Los Angeles et se consacre à la lutte contre le crime surnaturel. Lentement, il éprouve des sentiments pour Cordelia, mais Darla révèle qu'elle est enceinte de lui. Alors qu'Angel lui promet de s'occuper d'elle, ses amis s'inquiètent du type de bébé qui grandit chez Darla... car les vampires ne peuvent pas avoir d'enfants.