Will Randall (Nicholson) est sur le point d'être promu en faveur de son jeune collègue Stewart (James Spader). Sur le chemin du retour sur une route sombre et glissante, il rencontre un animal géant. Quand Will veut traîner la bête sur le côté, celle-ci le mord. Will remarque ensuite qu'il peut mieux voir, sentir et entendre. Il rencontre Laura Alden (mononucléose), la fille de son patron. C'est la pleine lune quand Will séjourne chez elle. Tôt le matin, il se réveille dehors, couvert de sang... 121 minutes et plus !