Darkwolf est un loup-garou sanguinaire qui a un fort désir pour Josie, une femme sexy et insoupçonnée, qui a le pouvoir de sauver sa propre race. Son appétit insatiable pour s'accoupler avec elle est imparable. Le loup-garou tuera toute personne touchée par la femme. L'odorat extrême du loup reconnaît très bien son odeur corporelle, de sorte que toute personne touchée par la femme attirera le loup. Cependant, s'il s'avère que cette personne n'est pas la femme en question, il sera tué, le loup. C'est jusqu'à ce qu'il trouve la vraie femme et ait la chance de s'accoupler avec elle.