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Victor Frank, et sa femme Marsha, sont incapables d'avoir un deuxième enfant en raison de l'infertilité de Marsha. Ils se tournent vers la maternité de substitution comme méthode alternative de conception. Victor, obstétricien-gynécologue et propriétaire de la société biochimique Chimera Inc., injecte dans l'ovule implanté à sa femme un agent appelé facteur de croissance nerveuse (NGF) dans le chromosome six, ce qui fait que le bébé développe plus de neurones que d'habitude, comme un résultat les rendant super intelligents. Leur fils, VJ (Victor Junior), est un génie né. Il est capable de parler en six mois et de lire en treize. Victor se demande si son expérience était une erreur.
Plusieurs années plus tard, le frère de VJ, David, et la nounou, Janice, meurent tous les deux d'une forme rare et inexplicable de cancer du foie. Vers trois ans, VJ subit une baisse d'intelligence, ce qui amène Victor à penser que son expérience est un échec. VJ n'est plus un génie. VJ vit une vie isolée à partir de ce moment, amenant sa mère psychiatre à s'inquiéter, au grand dam de Victor qui pense que VJ va bien. Lorsque VJ a onze ans, une chaîne d'événements désastreuse commence. Victor avait injecté deux autres ovules avec du NGF, qui ont été donnés à deux familles qui travaillent à Chimera via la clinique de fertilité là-bas. Ils meurent tous les deux inexplicablement à l'âge de trois ans à cause d'un œdème cérébral. Victor découvre plus tard qu'ils avaient reçu l'antibiotique Cephaloclor, qui provoque le redémarrage du processus de croissance des cellules nerveuses. Cela fait que leur cerveau devient trop gros pour leur crâne, ce qui les tue. Leurs parents, cependant, ont appris que leurs enfants avaient des allergies mortelles à cet antibiotique.
Victor lance une enquête sur la mort des enfants et ne trouve aucune explication sur la façon dont ils ont obtenu l'antibiotique. Il insiste également pour que VJ subisse un bilan neurologique complet, ce qui rend Marsha méfiante. Victor révèle finalement son expérience à Marsha, l'horrifiant. Elle donne ensuite à VJ un bilan psychologique complet. Rien ne semble hors de l'ordinaire dans les résultats, mais Marsha se rend compte que les résultats ne semblent pas refléter la vraie personnalité de VJ. Cela l'amène à croire qu'il a analysé les tests et les a battus. Pendant ce temps, Victor fait analyser l'ADN des tumeurs qui ont tué son fils aîné et sa nounou. Lorsque l'ADN des tumeurs est séquencé, il y a un brin identique d'ADN extraterrestre dans les deux.
Victor part alors à la recherche de VJ, qui passe beaucoup de temps au laboratoire, et le voit tête sous un vieux tour de l'horloge sur le campus Chimera. Victor le suit et est assommé par un garde. Quand il se réveille, il se trouve dans un laboratoire construit par VJ, où il a résolu de nombreux problèmes biochimiques que Victor avait essayé de résoudre. Victor est émerveillé par le génie de son fils et se précipite pour le montrer à Marsha. Marsha réagit différemment et s'inquiète pour VJ, en particulier pour la partie du laboratoire qu'il ne leur a pas montrée. Victor et Marsha reviennent le lendemain et insistent pour que VJ leur montre le reste du labo. Dans une pièce, VJ fait pousser des fœtus, les cinq œufs de Marsha qui n'avaient pas été implantés, dans des utérus artificiels. VJ leur dit qu'il n'y a pas de cinquième fœtus en raison d'une tentative d'implantation ratée dans l'utérus artificiel, et révèle également qu'il a modifié les bébés pour les rendre mentalement retardés, afin qu'ils ne soient pas plus intelligents que lui. Après cela, il révèle qu'il a tué les deux autres enfants qui avaient reçu une injection de NGF pour la même raison, il serait donc le seul super génie. Non seulement il a tué les deux enfants, mais il a également utilisé une méthode qu'il avait créée pour injecter du cancer à quelqu'un pour tuer David, Janice et un enseignant qui s'immisçait dans sa vie.
VJ conduit ensuite ses parents horrifiés dans un autre chambre, où il a des réservoirs remplis d'E. coli génétiquement modifié pour produire de la cocaïne, qu'il a vendue à des trafiquants de drogue colombiens pour financer son laboratoire. VJ insiste alors pour que ses parents lui annoncent leur intention. Marsha convainc VJ de la laisser parler seule avec Victor, et ils décident qu'ils doivent tuer leur fils. NGF a peut-être fait de VJ un génie, mais au prix de sa conscience. Victor ment à VJ, et VJ accepte de le libérer à deux conditions. Un, que Marsha reste dans le laboratoire en tant qu'otage, et deux, que Victor doit avoir un garde avec lui à tout moment. Victor ramène le garde chez lui et le drogue. Il se précipite alors dans son laboratoire, où il synthétise de la nitroglycérine. Il fabrique une bombe avec la nitroglycérine et la plante dans un tunnel près du laboratoire de VJ. Il convainc VJ de libérer Marsha afin qu'elle puisse faire son travail, et bloque VJ jusqu'à ce que la bombe explose, provoquant la rupture des portes redirigeant une rivière sous la tour de l'horloge. VJ se précipite vers la sortie, mais Victor l'arrête en découvrant que, ironiquement, malgré le fait que l'esprit de VJ est au-delà de ses années, il a toujours la force d'un enfant de dix ans. Victor le retient jusqu'à ce que le laboratoire soit inondé, les tuant tous les deux.
Un an plus tard, une mère amène sa fille adolescente et l'enfant de sa fille à son bureau. Marsha suppose du fait que l'enfant de 18 mois lit un journal médical, quelque chose que VJ a fait, et ses yeux bleu glacier, un trait que VJ avait, que cet enfant est le zygote « raté ». Elle décide qu'elle devra vivre une autre expérience de type VJ, "avec l'aide de Joe et mettre fin à jamais au cauchemar que son mari avait commencé".