Het paleis is neergestort en de scherven zijn in handen gevallen van de mensen. Grohmul Djun de veroveraar trekt de vallei van de scherven binnen. Tyleet was bezig de taal te leren van de mensen bij een houthakker die in het bos aan het werk was. Scouter gaat haar terughalen, maar als hij dat doet worden beiden ineens overvallen door wederzijdse erkenning. Winnowill heeft intussen haar toevlucht gezocht bij Grohmull Djun, vermond als mens lukt het haar betrekkelijk eenvoudig om de legerleider om haar vinger te winden...