David Eliot is leerling aan de school voor magische kunsten ‘Grieselstate’. Elk jaar mag de beste leerling ‘De Graal van het Kwaad’ in ontvangst nemen. Deze geeft dan extra kracht. Maar als de graal op een bepaalde manier machteloos gemaakt kan worden, gaat ook de school ten onder. David is de beste leerling. Maar door list en bedrog krijgt iemand anders het kostbare voorwerp. De school wankelt, en in de omgeving gebeuren waanzinnige dingen. David moet al zijn toverkracht aanspreken om een ramp te voorkomen ...Al ver voor J.K. Rowling schreef Anthony Horowitz een serie spannende boeken over een toverschool.