Sam Smith is een grijze muis, er gebeurt echt niets in zijn jonge leven: niets slechts, maar ook niets goeds. Wanneer hij op een dag de kans krijgt om zijn bestaan in te ruilen voor een leven op een geheime spionnenschool, grijpt hij die met beide handen. Hij komt terecht in een omgeving waar bommen ontmantelen, achtervolgingen en gokspelen dagelijkse kost zijn. Alles gaat goed, tot hij een vreemde opdracht krijgt van zijn leraar December. Sam raakt verstrikt in een ingewikkelde ontvoeringszaak en probeert samen met zijn vriendin Daphn uit te pluizen hoe de vork in de steel zit.