Na hun avontuur in china ondernemen de draak temeraire en william laurence de terugreis naar engeland. Tijdens de reis horen ze dat het engelse rijk drie waardevolle drakeneieren gekocht heeft van het ottomaanse rijk – william en temeraire moeten doorreizen naar istanbul om de eieren naar engeland te begeleiden. De eieren staan op het punt om uit te komen, dus ze moeten snel zijn. Maar gevaar dreigt.