De stad LaReu in het hertogdom Yabon wordt al enkele jaren belaagd door de soldaten van de Tsurani. Na zeven jaar oorlog zijn de legers aan weerskanten zo uitgedund dat de baronnen van het graafschap LaReu genoodzaakt zijn huurlingen in dienst te nemen.Durine, Pirojil en Kethol, drie huurlingen die al jaren overal in het Koninkrijk der Eilanden voor de hoogste bieder strijd leveren, verheugen zich op een tocht naar het zuiden, om in een aangenamer klimaat te genieten van hun welverdiende soldij. Maar als graaf Vandros van LaReu voor een spoedoverleg met de hertog van Yabon de stad moet verlaten, dreigt er een explosieve situatie te ontstaan.In een stad vol rivaliserende baronnen en hun legereenheden krijgen de drie vrienden van de bevelhebber van de stad de opdracht een moordaanslag op een bijzonder machtige baron te voorkomen. Weigeren is uitgesloten - en als ze falen, zal een burgeroorlog onvermijdelijk zijn